(1)、功能简介
1、客户资料自定义：按企业需求定义客户资料类别，包括按客户类型、等级、状态、行业、来源等等条件录入。
2、客户保护：对客户进行登记和保护，可以有效防止撞单和避免保护而不跟进情况的发生；
3、计划进展：对客户的工作记录进行跟踪，包括联系内容、进展、问题、时间等；
4、联系记录：手工录入或自定义联系内容均可，同时日程备忘就是您的个人小秘书。
5、计划提醒：安排跟进计划，系统会自动进行提醒，对长期没有工作记录的潜在客户，登陆系统时将自动提醒；
6、联系人：多个联系人选项记录，企业个人情况一览无遗，在联系人生日的时候，自动提醒。
7、销售机会：重要的企业、机会、项目、投标等等通过销售机会管理。
8、销售记录：详细记录企业销售情况
9、服务记录：后续服务使企业二次增值。
10、企业回访：企业关怀的最好体现。
11、费用记录：费用管理一目了然。
12、相关文档：保存企业的所有关联文件以及合同文档等。
13、短信发送：针对客户进行短信群发，介绍产品信息或给销售员进行计划提醒。
14、邮件发送：针对客户进行邮件群发，介绍产品信息或给销售员进行计划提醒。
15、组织机构：可以自由设定自己部门的成员名单，每个成员可以设定多个管理者；
16、统计报表：自由查询详细工作记录，统计任一时间段工作记录，工作状态；
17、经手人变更：企业跟进的好帮手
18、中止合作：为您更好的分析企业未成交原因。

(2)、产品特点：
1、技术先进性
　CRM客户关系管理的设计采用了世界上当前成熟与流行的技术手段：Rich Client技术，以确保其在技术上的领先地位和面向未来的良好的可扩充性。
2、实用性
　CRM客户关系管理将更注重实用性。功能设计以市场需求为依据，以能够为企业用户带来经济效益为目标而设定，在充分保证系统功能的基础上，以最小的投资取得最好的性能为原则，选择系统硬件设备、软件操作系统以及开发工具。
3、标准化与开放性
CRM客户关系管理在系统的设计中采用业界相关的标准和规范，以保证系统良好的互联性、可维护性和可扩充性。
4、操作友好性
　CRM客户关系管理为用户提供简单友好的人机界面，用户只需通过简单的操作，便能够满
足自己的工作业务需求，最大限度地满足了用户在操作上的易用性和便捷性。
5、安全可靠性
　CRM客户关系管理将采用传输加密及认证技术，对系统内信息进行保护，系统用户设置权限级别控制，从而保证系统的正常运行。
6、扩展灵活性
　CRM客户关系管理设计考虑到将来的升级和功能扩充，将全部采用模块化的编程手段和规范进行开发，以方便于不同的客户需求，使得系统可以无限制的扩展。